新契約問題件寶典 培訓(xùn) 新契約 契約 問題 寶典 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：薛明浩 發(fā)布時間：2017-08-21 版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 還在為新契約問題件發(fā)愁嗎?一本寶典伴你闖蕩江湖!H5，H5頁面制作工具客服門店 薛明浩雙擊此處進(jìn)行編輯欲練此功必先交單新契約問題件寶典一 體檢函二 核保意見通知函三 補(bǔ)充健康狀況資料通知函四 契約作業(yè)通知函常見問題件分類 體檢函1、需要業(yè)務(wù)員在行銷中提前預(yù)約,避免過期2、正常情況下免費(fèi)3、需叮囑客戶注意事項(xiàng)及應(yīng)備材料（詳見函件）。4、如有異地 委托等特殊情況需及時聯(lián)系柜面及體檢室工作人員1 、多見為責(zé)任免除函件、退費(fèi)函2、退費(fèi)函若客戶收到退款無需回復(fù)3、責(zé)任免除件客戶需勾選是否，并于意見欄說明4、若客戶不同意，說明是否整單撤件。5、切勿超期核保意見通知函1、最常見類型為客戶有過疾病史，需要提供過往病歷或近期復(fù)查資料，提供越詳細(xì)，對承保越有利，否則可能下發(fā)責(zé)任免除件甚至拒保，同時需要在客戶說明欄進(jìn)行如實(shí)告知恢復(fù)情況等。2、若有填寫問卷環(huán)節(jié)請聯(lián)系柜面工作人員打印問卷并讓客戶如實(shí)填寫3、切勿超期補(bǔ)充健康狀況資料通知函1、證件上傳問題此類函件業(yè)務(wù)員交單是未上傳客戶證件，需提供證件復(fù)印件正反面或者口袋E----投保進(jìn)度查詢----投保詳情----問題件補(bǔ)充上傳此類函件多為業(yè)務(wù)員交單時的操作失誤，情況較多，但需要我們積極主動去彌補(bǔ)失誤，避免影響客戶服務(wù)體驗(yàn)，常見如下契約作業(yè)通知函2、保全變更類型交單時一時疏忽把客戶證件類型選錯了、名字打錯了、生日性別搞錯了……此類問題需要先在E行銷中做保全變更再回銷問題件，此處注意操作的先后順序，必須先做保全，確認(rèn)變更后再將問題件交回柜面，寫明“已做保全變更”人非圣賢，問題件的出現(xiàn)在所難免，但為了給客戶帶來更專業(yè)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，請避免問題件的出現(xiàn)謝謝閱讀3、交單填寫錯誤。1）險(xiǎn)種名稱、保額、條碼、標(biāo)識號寫錯解決方法：按照模板重新明確保險(xiǎn)計(jì)劃及相關(guān)信息，將正確的抄寫在函件上2）被保人未成年，簽名處未簽監(jiān)護(hù)人。解決方法：按照函件提示由監(jiān)護(hù)人重新簽名。此處明確幾個材料的區(qū)別投保確認(rèn)書---1080單證，門店、內(nèi)勤領(lǐng)取人身投保提示書---條碼10034，門店領(lǐng)取電子投保書---四頁，業(yè)務(wù)員E行銷---MIT智慧---契約進(jìn)度查詢---問題件下載
皖公網(wǎng)安備 34010402701575號
