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四海信，天下泰

移動保險新增展業(yè)利器-手機投保

海信天下

發(fā)布者：扣扣扣扣。

發(fā)布時間：2016-12-16

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移動保險新增展業(yè)利器-手機投保H5，H5頁面制作工具

信泰人壽保險股份有限公司
95365
杭州市江干區(qū)五星路66號19層、20層、21層、22層、24層

No.1
業(yè)務員篇

計劃書入口
1.在掌上信泰的展業(yè)中選擇所需產(chǎn)品進入
2.點擊“利益演示”選擇“投保計劃書”再輸入相關信息后生成計劃書演示
3.點擊右上角按鈕分享給客戶

企業(yè)號入口
1.進入企業(yè)號選擇“保險商城”
2.選擇所需產(chǎn)品進入彩頁后，點擊右上角按鈕分享給客戶

掌上信泰入口
1.進入掌上信泰選擇“保險商城”
2.選擇所需產(chǎn)品進入彩頁后，點擊右上角按鈕分享給客戶

No.2
客戶篇
- 手機投保

1.打開鏈接查看相應產(chǎn)品彩頁
2.點擊“我要投?！边M入投保頁面

3.準確輸入相應投保信息
4.點擊“下一步”進入健康告知頁面

5.根據(jù)實際情況錄入健康告知
6.點擊“下一步”進入“收費及投保資料上傳”頁面

7.根據(jù)實際情況輸入相應信息
8.點擊“下一步”進入資料上傳頁面

9.根據(jù)要求上傳影像件
10.點擊“下一步”進入“信息確認”頁面

11.確認信息無誤，點擊簽名按鈕進入電子簽名頁面

12.簽好簽名后，點擊確定回上一級頁面
13.最后確認信息無誤后，提交保單。稍作等待，系統(tǒng)將進行審核，返回結(jié)果。

13.完成投保，關注“信泰保險官微”微信號查詢后續(xù)進度。

No.3
訂單管理

回執(zhí)回銷
1.在信泰官微選擇“訂單管理”
2.根據(jù)提示輸入個人信息綁定保單
3.在訂單列表中選擇要操作的訂單進行“回執(zhí)回銷”操作
4.輸入相關信息，點擊下一步，操作成功

更換銀行賬號
1.在信泰官微選擇“訂單管理”
2.根據(jù)提示輸入個人信息綁定保單
3.在訂單列表中選擇要操作的訂單進行“更換銀行賬號”操作
4.輸入相關信息，點擊下一步，操作成功

激活
1.在信泰官微選擇“訂單管理”
2.根據(jù)提示輸入個人信息綁定保單
3.在訂單列表中選擇要操作的訂單進行“激活”操作
4.選擇激活的起止時間，點擊下一步，操作成功

一朝結(jié)緣一生守信
感謝您的收看

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