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李小姐專屬計劃

李小姐專屬的投資計劃

小姐計劃

發(fā)布者：西藏智立方投資咨詢有限公司

發(fā)布時間：2017-09-01

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李東慶小姐專屬計劃

客戶情況
年齡：31
身份：大陸居民
性別：女士
感興趣的保障類型：教育金, 重疾保障
預計可繳保費：RMB20000

投保目的：1.為孩子準備教育金
2.為家庭提供保障

向您推薦1：
保誠壽險加保靈活計劃(PLMF)
保障死亡、意外、重殘、重疾、及早中期疾?。ūｎ~200萬）
推薦理由:
1、李女士目前年齡不大處于事業(yè)上升期，其家庭日?；ㄙM和孩子教育的主要來源還是事業(yè)收入，基于先保大人，再保小孩。先做好保障，再考慮理財?shù)谋ｋU購買原則，建議李女士做好充分的家庭保障后（主要為家庭主要收入來源投保，而目前很多保險經(jīng)紀人誘導為孩子投保重疾或保障類的產(chǎn)品，屬于一個投資誤區(qū)，因為實際上孩子患重病風險相較于大人更小，且家庭支柱患重病和意外對家庭的影響遠遠大于孩子）因此如果資源有限第一原則盡可能提高家庭支柱的保額，為家庭做好保障。因此推薦PLMF這款極具性價比的保障產(chǎn)品

2.依照李小姐的規(guī)劃，2歲的孩子會在22歲前在國內(nèi)完成學業(yè)，22歲完成2年出國碩士，以成都市私立學校為標和美國碩士2年為標準目前需要150萬，而考慮學費通脹之后，至少需要200萬以上的保障孩子直至工作前的花費，因此為李小姐設(shè)置了200萬的保障額。

產(chǎn)品詳情（具體理賠范圍請以合同為準）
已20年供款周期計算，年繳費1.9萬
共計38萬元人民幣
每日僅需50元即可享有

死亡或加速末期疾病保障利益:200萬人民幣
加速永久全殘保障利益:200萬人民幣
重病加保靈活附加利益:200萬人民幣
初期重病加保靈活附加利益:175萬人民幣

1.提供了4倍投保額的保障杠桿（直至70歲）
- 2.提供了高達70%的低息貸款，可隨時應(yīng)對不時之需
3.假如您80歲不需要保障時，可拿回100萬以上的現(xiàn)金（具體回報參照行情,而且不限年齡可隨時發(fā)起贖回，具體贖回價值以當時情況為準）
保障一生安享晚年
- 保誠壽險加保靈活計劃(PLMF)不僅僅提供最具性價比的保障，更有著較高收益的現(xiàn)金價值

從保障角度上來講，享有同等保障額，保誠壽險加保靈活計劃所需保費比同類產(chǎn)品便宜60%
同類產(chǎn)品比較：

推薦理由
1.擁有保費豁免條款，再供款期間供款人出現(xiàn)意外或重疾，可免繳保費直至供款周期結(jié)束，可幫助出現(xiàn)意外的情況下依然完成儲蓄計劃。

2.以新幣計價享有更高真實收益率（回報利率（4.75%以上-通貨膨脹率（新幣2.75%）=2%）的低風險理財產(chǎn)品（AA級），而國內(nèi)AA級產(chǎn)品回報不足4%，而人民幣的通脹為5%，收益尚不足以抵消通脹
（且為外幣存款，雞蛋不放在一個籃子里，可最大化分散國家風險）

3.每年儲蓄20000（4000）新幣，共計20年，總儲蓄40萬，可于孩子23到24歲，每年支取20萬作為研究生計劃學費，并于28歲額外獲得30萬新婚準備金，如選擇不提取資金可于60歲獲得高達270萬退休款。
（且此筆為外幣儲蓄可輕松支付孩子留學學費，不用選擇人民幣匯款）
推薦2
保誠致勝財富計劃（4000新元/年-20年）

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