漢家族富百年投資策略

家族投資策略

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發(fā)布者：老孫

發(fā)布時間：2017-04-21

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家族財產(chǎn)保護(hù)
生命系統(tǒng)
家族績效
提升系統(tǒng)
家族傳承規(guī)劃
全球資產(chǎn)配置
生活系統(tǒng)
家族金融
工程系統(tǒng)
漢·家族
傳承管理系統(tǒng)
漢家族辦公室是中國家族辦公室行業(yè)的領(lǐng)航者，作為連接華人超高凈值家族與全球資產(chǎn)配置頂級資源的橋梁，為華人超高凈值家族量身定制 “ 漢·家族傳承管理系統(tǒng)”，是集成“全球資產(chǎn)配置、家族財產(chǎn)保護(hù)、家族傳承規(guī)劃”的綜合解決方案平臺。
漢·家族傳承管理系統(tǒng)

漢家族辦公室系統(tǒng)服務(wù)
降低您在家族資產(chǎn)全球化進(jìn)程中的投資風(fēng)險
定制方案
成就傳承
精密計算
漢家族基于全球金融數(shù)據(jù)庫分析下的精密計算與匯集全球傳承智慧的科學(xué)測評，我們能精確的為客戶定制專屬方案，滿足客戶在家族傳承中的各種需求，有效提升了客戶的家族績效指標(biāo)。
金融工程模型
和家族績效工程模型
科學(xué)測量
至臻專業(yè)
極致精密

漢家族使命——創(chuàng)家族傳奇立百世基業(yè)
· 美國家族辦公室協(xié)會唯一的中國成員
· 榮獲2014年第九屆亞洲品牌盛典“亞洲十大最具創(chuàng)新品牌獎”
· 榮獲2015年胡潤百富至尚優(yōu)品“家族辦公室新秀獎”
· 榮獲2015年“中國家族辦公室行業(yè)領(lǐng)袖品牌”
· 榮獲2016年胡潤百富至尚優(yōu)品“家族辦公室最佳表現(xiàn)獎”

楊輝，漢家族辦公室創(chuàng)始人，家族首席戰(zhàn)略顧問，家族首席績效顧問， TNC大自然保護(hù)協(xié)會中國區(qū)理事，當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)基金會理事。

楊輝先生將流行歐美百年的家族辦公室行業(yè)引入中國，跨國醞釀，邀請國際家族傳承重磅人物全程參與，建立了一套符合中國華人超富家族傳承系統(tǒng)——“漢家族傳承管理系統(tǒng)”。

他是中國家族辦公室行業(yè)的奠基人。

他在全球經(jīng)濟(jì)一體化格局下的家族傳承、家族戰(zhàn)略架構(gòu)、全球資產(chǎn)管理、以及家族績效提升領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和落地資源。

他是重回古道、重建城垣“LEARN 高品質(zhì)生活方式”的倡導(dǎo)者，致力于為華人超富家族提供最佳傳承解決方案。
楊輝，漢家族辦公室創(chuàng)始人，家族首席戰(zhàn)略顧問，家族首席績效顧問， TNC 大自然保護(hù)協(xié)會中國區(qū)理事，當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)基金會理事。

楊輝先生將流行歐美百年的家族辦公室行業(yè)引入中國，跨國醞釀，邀請國際家族傳承重磅人物全程參與，建立了一套符合中國華人超富家族傳承系統(tǒng)——“漢家族傳承管理系統(tǒng)”。

他是中國家族辦公室行業(yè)的奠基人。

他在全球經(jīng)濟(jì)一體化格局下的家族傳承、家族戰(zhàn)略架構(gòu)、全球資產(chǎn)管理、以及家族績效提升領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和落地資源。

他是重回古道、重建城垣“LEARN 高品質(zhì)生活方式”的倡導(dǎo)者，致力于為華人超富家族提供最佳傳承解決方案。
楊輝先生
漢家族辦公室創(chuàng)始人兼董事長
“漢·家族傳承管理系統(tǒng)”首席架構(gòu)師

1
漢家族開創(chuàng)中國新型家族辦公室模式，跨國醞釀，邀請國際頂尖家族傳承重磅人物全程參與
6
5
4
3
2
1.洛克菲勒公司CEO Reuben Jeffery III
董事總經(jīng)理張致銘與董事長楊輝先生
2.古根漢姆家族現(xiàn)任掌門人Peter Lawson-Johnston II
與董事長楊輝先生
3.喜達(dá)屋集團(tuán)創(chuàng)始人董事長Barry與董事長楊輝先生
4.美國前總統(tǒng)卡特與董事長楊輝先生
5..愛馬仕企業(yè)基金會主席Pierre-Alexis Dumas與董事長楊輝先生
6.美國前十大家族辦公室之一TAG集團(tuán)CEO David與董事長楊輝先生

4
3
2
1
1.中美頂尖家族閉門論壇嘉賓合影
2.全球最大對沖基金橋水公司創(chuàng)始人
兼CEO Ray Dalio（雷·達(dá)里奧）
3.古根漢姆家族現(xiàn)任掌門人Peter Lawson-Johnston II
4.福布斯全球CEO Mike Perlis
3
漢家族組織中美頂尖家族閉門交流

5
4
3
2
1
.百威啤酒創(chuàng)始家族第四代掌門人
1.華人超高凈值家族參加中美頂尖家族閉門論壇
2.中美頂尖家族閉門圓桌論壇現(xiàn)場
3.百威啤酒創(chuàng)始家族第四代掌門人Peter Busch Orthwein
4.喜達(dá)屋集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長 Barry Sternlicht
5.華人超高凈值家族代表與全球頂尖財富管理者交流解決方案

“漢因子 1.85”是收益與風(fēng)險的比值，即投資者每承擔(dān)一單位風(fēng)險所獲得的回報，是國際上用以衡量基金績效的常用指標(biāo)。
“收益風(fēng)險比”的高低完全代表著一家機(jī)構(gòu)為客戶帶來的真正的投資回報比。
“富百年全球資產(chǎn)投資策略”正是助你安全登頂金融珠峰的投資策略集成。
精良非比，極致精密。
獨(dú)有家族金融工程模型之『漢因子 1.85』
全天候 + 多品類 + 多區(qū)域 + 多策略
登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰極其艱難，
險惡的征途令許多人望而怯步。
攀登金融世界的高峰遠(yuǎn)勝珠峰險惡，
若想讓多年積累穩(wěn)健增值，
同樣挑戰(zhàn)艱巨，
唯有配備精良裝備和精密計劃才能成功。
富百年全球資產(chǎn)投資策略
助你安全登頂金融珠峰

THE HMCFAMILY OFFICE
INVESTMENT PHILOSOPHY
---THE HMC FACTORS
注：“ 漢因子”是漢家族基于全球金融數(shù)據(jù)庫精密計算后發(fā)現(xiàn)的一個影響投資收益的神奇因子，并把它運(yùn)用到了漢家族富百年投資策略中。故起名“漢因子”。
“漢因子”即收益風(fēng)險比，是收益與風(fēng)險的比值，即投資者每承擔(dān)一單位風(fēng)險所獲得的回報，是國際上用以衡量基金績效的常用指標(biāo)。“ 漢因子”的高低完全代表著一家機(jī)構(gòu)為客戶帶來的真正的投資回報比（國際一流機(jī)構(gòu)是 0.8，國內(nèi)一流機(jī)構(gòu)做到 0.4）。漢家族金融工程模型以
“漢因子”為核心 DNA，構(gòu)建了“一份風(fēng)險兩份收益”的漢家族富百年投資策略。漢家族基于“ 漢因子”，解決了一個挑戰(zhàn)性難題：在降低風(fēng)險的同時提高投資收益，徹底解決了投資者交易后內(nèi)心長久的擔(dān)憂。
漢家族的投資哲學(xué)——漢因子

品類風(fēng)險
其他風(fēng)險
地域風(fēng)險
投資風(fēng)險
幣值風(fēng)險
政策風(fēng)險
地域風(fēng)險
投資是最復(fù)雜的最困難的決策之一。通過研究，漢家族認(rèn)為投資風(fēng)險主要分為品類風(fēng)險、地域風(fēng)險、政策風(fēng)險、幣值風(fēng)險、其他風(fēng)險。其中影響最大的當(dāng)屬品類風(fēng)險與地域風(fēng)險。
投資面臨怎樣的風(fēng)險？
WHAT ARE THE
INVESTMENT RISKS?

幣值風(fēng)險
政策風(fēng)險
地域風(fēng)險
2007 年，一家中國企業(yè)在阿根廷遭遇火災(zāi)，阿根廷法律不允許境外保險， 5000 萬境外險無效，并損失 2700 余萬人民幣。單一地區(qū)的政策風(fēng)險難以規(guī)避。
品類風(fēng)險
2015年 A 股市場有超 600 位千萬級賬戶“ 消失” 。
可見，如果僅投資 A 股股票市場有多大風(fēng)險。類似的單一品類投資面臨的風(fēng)險不言而喻。
在 2014 年俄羅斯與烏克蘭沖突，烏克蘭經(jīng)濟(jì)衰退，海外投資大面積虧損，如今，ISIS 攪動著中東的神經(jīng)，當(dāng)?shù)匾蜣Z炸破壞殆盡。地域風(fēng)險不可預(yù)計且具有毀滅性。
2016年10月1日，人民幣已正式納入SDR，并且逐步開放了金融市場，人民幣面臨的貶值風(fēng)險在變大。
品類風(fēng)險
去年 A 股市場有超 600 位千萬級賬戶“ 消失” 。可見，如果僅投資 A 股股票市場有多大風(fēng)險。類似的單一品類投資面臨的風(fēng)險不言而喻。

地域風(fēng)險
在 2014 年俄羅斯與烏克蘭沖突，烏克蘭經(jīng)濟(jì)衰退，海外投資大面積虧損，如今，ISIS 攪動著中東的神經(jīng)，當(dāng)?shù)匾蜣Z炸破壞殆盡。地域風(fēng)險不可預(yù)計且具有毀滅性。

政策風(fēng)險
2007 年，一家中國企業(yè)在阿根廷遭遇火災(zāi)，阿根廷法律不允許境外保險， 5000 萬境外險無效，并損失 2700 余萬人民幣。單一地區(qū)的政策風(fēng)險難以規(guī)避。

幣值風(fēng)險
2016年10月1日，人民幣已正式納入SDR，并且逐步開放了金融市場，人民幣面臨的貶值風(fēng)險在變大。

漢家族認(rèn)為，僅在國內(nèi)投資，風(fēng)險的復(fù)雜性、未知性大大超出可控范圍。大部分中國超高凈值家族財產(chǎn)主要在國內(nèi)，無時無刻不在面對著品類風(fēng)險、地域風(fēng)險、政策風(fēng)險、貨幣貶值等風(fēng)險。面對如此多的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，中國超高凈值家族需要一個完備的全球化、多元化資產(chǎn)配置策略?！?漢家族富百年投資策略”在這關(guān)鍵的歷史時刻將滿足中國超高凈值家族的緊迫需求。
漢家族認(rèn)為，僅在國內(nèi)投資，風(fēng)險的復(fù)雜性、未知性大大超出可控范圍。大部分中國超高凈值家族財產(chǎn)主要在國內(nèi)，無時無刻不在面對著品類風(fēng)險、地域風(fēng)險、政策風(fēng)險、貨幣貶值等風(fēng)險。面對如此多的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，中國超高凈值家族需要一個完備的全球化、多元化資產(chǎn)配置策略?！?漢家族富百年投資策略”在這關(guān)鍵的歷史時刻將滿足中國超高凈值家族的緊迫需求。

全三多
ENRICH ALL GENERATIONS
INVESTMENT STRATEGY
傳承
富
漢因子
全天候
多品類
多區(qū)域
多策劃
家合一
全
富百年
家
漢家族富百年投資策略是基于金融工程模型建立的“全天候、多品類、多區(qū)域、多策略”的全球資產(chǎn)配置策略，通過平衡風(fēng)險，著眼于在任何經(jīng)濟(jì)環(huán)境下都能取得長期穩(wěn)定回報，并且在降低風(fēng)險的同時提高投資收益。
漢家族富百年投資策略

收益風(fēng)險比：每承擔(dān)一單位風(fēng)險所獲得的收益。
風(fēng)險
收益
收益風(fēng)險比
經(jīng)過漢家族對全球金融市場的深入研究，答案是肯定的。 “ 漢家族富百年投資策略”給出了確鑿的答案。通過“全天候、多品類、多區(qū)域、多策略”的全球資產(chǎn)配置策略，投資者完全可實(shí)現(xiàn)：在降低風(fēng)險的同時，提高投資收益，保證“收益風(fēng)險比”最優(yōu)。
漢家族投資收益指標(biāo)即“漢因子”（收益風(fēng)險比）。是否有一種投資策略，能夠在降低風(fēng)險的同時，提高投資收益？做到“收益風(fēng)險比”最優(yōu)？
漢家族投資績效指標(biāo)
THE HMCFAMILY
INVESTMENT PERFORMANCE
INDICATORS

提高收益：“ 漢家族富百年投資策略”用金融工程模型解構(gòu)收益來源，分別優(yōu)化 β 收益與 α 收益，最終以最優(yōu) β和定制化 α 構(gòu)建最優(yōu)組合。
降低風(fēng)險：“ 漢家族富百年投資策略”通過多元化投資分散品類風(fēng)險，通過全球化投資分散地域風(fēng)險。
漢家族投資原則
THE HMCFAMILY
OFFICE INVESTMENT
PRINCIPLES

經(jīng)濟(jì)增長率下降
市場預(yù)期
經(jīng)濟(jì)增長率上升
25%風(fēng)險配置
這種投資策略在世界范圍內(nèi)已經(jīng)通過實(shí)踐證明可行
25%風(fēng)險配置
25%風(fēng)險配置
25%風(fēng)險配置
通脹率下降
通脹率上升
尋找最優(yōu) β 基金
基于“漢家族金融工程模型”甄選出的全球最優(yōu) β 基金，對經(jīng)濟(jì)增長率上升、下降，通脹率的上升和下降這四種經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行均衡風(fēng)險配置，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的風(fēng)險互相抵消，只留下風(fēng)險溢價對應(yīng)的絕對回報，實(shí)現(xiàn)在任何經(jīng)濟(jì)環(huán)境下都能獲得長期穩(wěn)健收益。

構(gòu)建定制化的 α 組合
定制化 α 組合
漢家族從全球 6500 支對沖基金中，精選出符合“漢家族金融工程模型”標(biāo)準(zhǔn)的最優(yōu) α 對沖基金，以分散風(fēng)險。漢家族基于全球金融數(shù)據(jù)庫分析下的精密計算，構(gòu)建了基于最優(yōu) β 基金定制的最優(yōu) α 組合。

歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)
美國金融危機(jī)
網(wǎng)絡(luò)泡
沫破滅
漢家族最優(yōu)組合
亞洲金融危機(jī)
注：確定漢家族最優(yōu)組合中各個對沖基金的權(quán)重使用了獨(dú)立估值和構(gòu)建權(quán)重時的歷史收益數(shù)據(jù)，定制化 α 組合及其權(quán)重會隨時間變化
——
漢家族最優(yōu)組合
累計收益率
“ 漢家族最優(yōu)組合” 成功突破了時空長廊，其中包括影響全球的亞洲金融危機(jī)、網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅、美國金融危機(jī)、歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)。這條穩(wěn)健增長的收益曲線證明了“ 漢家族最優(yōu)組合”的威力。
為了全面統(tǒng)計“ 漢家族最優(yōu)組合”的收益數(shù)據(jù)，漢家族構(gòu)建了從1996年-2016年“ 漢家族最優(yōu)組合”的收益曲線?！?漢家族最優(yōu)組合”(最優(yōu) β 基金與定制化 α 組合按權(quán)重組合)累計收益率為 985%，年化收益率為 12%，收益波動率為 6.5%，收益風(fēng)險比為1.85。
“ 漢家族最優(yōu)組合”收益曲線
THE OPTIMAL HMCFAMILY OFFICE
INVESTMENT PORTFOLIOS

1.85
6.5%
12%
1.63
8.1%
13.2%
0.76
11.9%
9.0%
漢家族最優(yōu)組合
定制化 α 組合
最優(yōu) β 基金
收益風(fēng)險比
波動率
年化收益率
以國際通用衡量標(biāo)準(zhǔn)來看，“ 漢因子” 在 0.8 以上的基金產(chǎn)品即為優(yōu)異金融產(chǎn)品，“ 漢家族最優(yōu)組合”收益風(fēng)險比達(dá)到 1.85，為國際標(biāo)準(zhǔn)的 231%。

自 1996年至 2016年，歷時 21年的數(shù)據(jù)對比中，“漢家族最優(yōu)組合” 以 1.85 的“ 漢因子”全面超越了全球最優(yōu)的 β 收益以及全球精選的定制化 α 組合?！?漢家族最優(yōu)組合” 做到了甚至超越了世界頂級金融產(chǎn)品。
通過“漢家族金融工程模型”，將最優(yōu) β 基金與定制化 α 按權(quán)重組合，構(gòu)建的“ 漢家族最優(yōu)組合”可大幅度提高“ 漢因子”，實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險的同時提高投資收益。
收益分析

漢家族定制
最優(yōu)組合2
18.5%
漢家族定制
最優(yōu)組合 1
10%
22.2%
收益風(fēng)險比
1,85
1,85
12%
年化收益率
1.85
14.8%
8%
1.85
漢家族定制
最優(yōu)組合3
12%
6.5%
漢家族最優(yōu)組合
波動率
注：以上測算未減去借貸成本
漢家族定制最優(yōu)組合
通過“ 漢因子”的特性，“ 漢家族最優(yōu)組合”真正實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險、收益可定制?！?漢家族最優(yōu)組合” 針對您的特定投資需求——目標(biāo)收益率，通過調(diào)整可承受風(fēng)險從而實(shí)現(xiàn)了為您量身定制的最優(yōu)投資組合。
漢家族辦公室應(yīng)特定投資人需求而提高 “漢家族最優(yōu)組合” 波動率至 8%、10%、 12% 時，投資年化收益率提高至 14.8%、
18.5%、 22.2%。
利用“漢家族金融工程模型”為特定投資者定制出的特定收益率的“漢家族最優(yōu)組合” 。

領(lǐng)略低風(fēng)險，見你所未見
富百年全球資產(chǎn)投資策略
之漢因子 1.85
登陸火星，在很多年來都是一項(xiàng)不可能完成的任務(wù)。在金融市場，追求低風(fēng)險 & 高收益的夢想，同樣是很多年來不可能完成的任務(wù)， “漢因子 1.85” 的成功，完全仰賴于人類智慧在數(shù)學(xué)、市場學(xué)、心理學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)等領(lǐng)域的精華集成。
“漢因子 1.85”正是帶你領(lǐng)略低風(fēng)險，見你所未見。
“漢因子 1.85”是收益與風(fēng)險的比值，即投資者每承擔(dān)一單位風(fēng)險所獲得的回報，是國際上用以衡量基金績效的常用指標(biāo)。
“收益風(fēng)險比”的高低完全代表著一家機(jī)構(gòu)為客戶帶來的真正的投資回報比。
獨(dú)有家族金融工程模型之『漢因子 1.85』
全天候 + 多品類 + 多區(qū)域 + 多策略

漢家族富百年投資策略

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